webpower客服团队 发表于 2018年11月27日 18:38 最后修改于 2018年12月13日 13:53
如何批量导入客户数据
在Dmartech平台中您可以通过两种方式批量导入客户数据:1、手动上传CSV 2、SFTP导入CSV;请按照以下步骤进行:
1、手动上传CSV
1) 登录Dmartech以后,找到顶部导航栏中的“客户管理”菜单项,往下拉至底部,找到“客户管理”选项,点击进入(如图)
2 )进入“客户管理”页后,可以看到页面右侧的“上传CSV”按钮,点击(如图)
3)打开上传CSV文件窗口(如图),请严格按照窗口提示或参考文件制作您的CSV上传,否则将无法上传成功。
2、SFTP导入CSV
1 )登录Dmartech以后,找到顶部导航栏中的“数据中心”菜单项,往下拉至底部,找到“数据中心”选项,点击进入(如图)
2 )进入“数据中心”后,可以看到页面右侧的“数据接入”按钮,点击(如图)
3 )在弹出窗口中找到“数据文件介入-SFTP”选项,点击进入“SFTP接入配置”(如图)
4 进入“SFTP接入配置”页面,输入账户名称后点击创建密匙(如图),系统就会立即为您创建一个接入密匙,点击下一步。
5) 设置SFTP数据更新时间,Dmartech会在该时间点读取文件进行导入;设置完成后点击“保存”按钮
6 )所有上传到SFTP的文件需要按照严格的文件格式,点击“生成文件模版”即可下载所有模版文件。完成所有步骤后点击“查看数据源”
7 )进入查看数据源页面,点击“如何上传”标签页,了解SFTP连接主机及用户名及其他注意事项。
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